KB증권은 11일 LG이노텍에 대해 아이폰15 판매 호조와 하반기 아이폰16 출시에 따라 실적 개선이 크게 이뤄질 것이라고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했고, 목표주가는 기존 30만원에서 34만원으로 13.3% 상향 조정했다. LG이노텍의 전 거래일 종가는 24만3000원이다.
김동원 KB증권 연구원은 “이번 목표주가 상향은 아이폰15의 판매 호조에 따른 2분기 영업이익을 기존 추정치 대비 41% 상향한 것과, 올해 하반기부터 대규모 교체 수요를 자극할 것으로 예상되는 아이폰16의 출시 전망을 반영한 것”이라며 “이에 따라 2024년과 2025년 LG이노텍의 영업이익을 각각 18.1%, 23.9% 상향 조정하여 1조1000억원과 1조2500억원으로 수정했다”고 밝혔다.
김 연구원은 LG이노텍의 2분기 매출을 4조5000억원으로 예상했다. “아이폰15 판매 호조와 고부가 제품 출하 확대에 따른 판가 상승효과에 기인한다”며 “전 분기 대비 4%, 전년 대비 16% 증가할 것으로 전망했다. 2분기 처음으로 전분기 및 1년 전 대비 동시 매출 성장이 기대된다”고도 분석했다.
김 연구원은 또 상반기 매출을 사상 최대치인 8조8000억원을 달성할 것으로 내다봤다. “2분기 영업이익은 전년 대비 493% 증가한 1088억원으로 추정되고, 컨센서스 영업이익(770억원)을 41% 상회하며 2022년 2분기 이후 최대 실적을 기록할 것”이라고 판단했다.
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