채권 발행

해운산업 경영안정·활력 제고 자금 한국해양진흥공사(사장 김양수, 이하 해진공)는 유럽, 아시아 등 해외 투자자들을 대상으로 총 6억 달러 규모 글로벌 채권 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번에 발행한 채권은 각각 3억 달러 규모 3년, 5년 만기 고정금리부채권(fixed)으로 구성돼 있다. 가산금리(스프레드)는 각각 같은 만기 미국 국채와 대비해 3년물은 60bp, 5년물은 70bp 높은 수준이다. 최초 제시금리(IPG)는 미국 국채 대비 3년물은 95bp, 5년물은 105bp 높은 수준에서 시작했다. 발행 개시와 함께 주문 접수가 성황리에 이뤄져 최초 제시 금리 대비 각각 35bp씩 낮은 수준 결정됐다. 지난해 3억 달러 규모 외화 채권을 최초 발행한 해진공은 올해 더 큰 규모 글로벌 채권 발행을 성공적으로 진행, 국제적인 인지도를 확대하는 모습이다. 최근 중동발 지정학적 리스크, 미국 금리 인하 지연 등 글로벌 금융시장 불확실성 확대에도 불구하고 중동, 중남미 등 신규 투자자를 확보하는 데 성공했다. 각국 중앙은행, 연기금 등 우량 투자자를 유치한 점도 주목된다. 업계는 해진공이 이번 외화채 발행을 통해 글로벌 채권시장의 정기 발행기관으로 안정적으로 자리매김했다고 평가하고 있다. 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금은 지난 15일 정부 관계 부처 합동으로 발표한 ‘해운산업 경영안정 및 활력 제고 방안’ 이행을 위해 활용할 계획이다. 김양수 해진공 사장은 “최근 친환경 규제 강화, 공급망 안정화 지원 등에 대응해 우리 공사는 국적선사 친환경 선대 확보, 항만·물류시설 투자 확대 등으로 정부 정책에 적극 부응할 계획”이라고 말했다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 女정치인, 24세 스님과 불륜…남편이 촬영·유포한 현장 상황 정진석, 첫 회의서 “대통령실 비서, 정치하는 사람 아냐” “난 레즈비언, 유부남과 성관계가 웬 말” 모텔 CCTV 경악 [컨콜] 현대차 “전기차 감소세 당분간 지속… SUV·하이브리드 비중 늘릴 것” 이상민 저격한 고영욱…”왜 그랬냐” 묻자 의미심장한 발언

아시아투데이 정금민 기자 = 현대카드는 아시아와 유럽 시장을 대상으로 5억 달러 규모의 달러화 표시 채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 5년 만기 단일물로 최종 가산 금리는 최초 제시 금리(170bp) 대비 35bp를 끌어내린 135bp로 결정됐다. 주관사는 BNP파리바(BNP Paribas), 씨티(Citi), 크레디 아그리콜(Credit Agricole), JP모건(JP Morgan)이다. 이번 채권 발행 공모에는 최종 발행 금액 대비 6.4배수가 넘는 32억 달러에 이르는 투자 수요가 몰렸다. 글로벌 우량 투자기관 50여 곳이 공모에 참여했다. 모회사인 현대자동차와의 시너지가 긍정적인 요인으로 작용했다. 현대카드는 해외 채권 발행에 앞서 지난달 홍콩, 싱가포르, 대만을 직접 찾아 투자자들을 대상으로 IR 설명회를 진행했다. 이때 모회사인 현대자동차도 IR 설명회에 참석해 지원했다. 현대카드 관계자는 “꾸준한 회원 수 증가와 비즈니스의 성장으로 조달원 다변화에 대한 필요성이 더욱..

아시아투데이 조은국 기자 = 수출입은행은 지난 4일 전세계 투자자를 대상으로 20억 달러 규모 글로벌 본드를 발행했다고 5일 밝혔다. 수은이 이날 발행한 채권은 3년물 8억 달러, 5년물 8억 달러, 10년물 4억 달러로 구성됐다. 이번에 수은이 발행